7790必发集团中国

股票简称：7790必发集团中国水泥、7790必发集团中国B股  股票代码：600801、900933  布告编号：临2012-029
 
 

 
 
本公司及董事会整个成员保障布告内容不存在虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实、正确和齐全承担个别及连带责任。
 
经中国证券监督治理委员会证监许可[2012]615号文核准，7790必发集团中国水泥股份有限公司（以下简称“7790必发集团中国水泥”或“刊行人”）获准向社会公开刊行面值不超过33.5亿元（含33.5亿元）的公司债券。其中7790必发集团中国水泥股份有限公司2012 年公司债券（第一期）20 亿元已于2012年5月21日实现刊行，本次为7790必发集团中国水泥股份有限公司2012 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）刊行，刊行规模为11亿元。凭据《7790必发集团中国水泥股份有限公司2012年（第二期）公司债券刊行布告》，本期债券刊行总额为人民币11亿元，刊行价值为每张人民币100元，采取网上面向社会公家投资者公开刊行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式刊行。
本期债券为7年期固定利率种类，附第5岁暮刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
本期公司债券刊行工作已于2012年11月13日实现，刊行情况如下：
1、最终刊行规模
本期债券最终刊行规模为人民币11亿元。
2、网上刊行
网上通常社会公家投资者的认购数量为人民币1亿元，占本期债券最终刊行规模的9.09%。
3、网下刊行
网下机构投资者的认购数量为人民币10亿元，占本期债券最终刊行规模的90.91%。
特此布告。
 
 
 
刊行人：7790必发集团中国水泥股份有限公司
      保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2012年11月14日