7790必发集团中国

股票简称：7790必发集团中国水泥、7790必发集团中国B股  股票代码：600801、900933  布告编号：临2012-027
本公司及董事会整个成员保障布告内容不存在虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实、正确和齐全承担个别及连带责任
。

经中国证券监督治理委员会证监许可[2012]615号文核准，7790必发集团中国水泥股份有限公司（以下简称“7790必发集团中国水泥”或“刊行人”）获准向社会公开刊行面值不超过人民币33.5 亿元（含33.5 亿元）的公司债券，其中7790必发集团中国水泥股份有限公司2012 年公司债券（第一期）20 亿元已于2012年5月21日实现刊行，本次为7790必发集团中国水泥股份有限公司2012 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）刊行，刊行规模为11亿元
。

凭据《7790必发集团中国水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）刊行布告》，本期债券为7年期固定利率种类附第5岁暮刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面利率询价区间为5.80%-6.20%，票面利率由刊行人和保荐人（主承销商）凭据网下利率询价了局在利率询价区间内协商确定
。

2012年11月8日，刊行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价
。凭据网下机构投资者询价了局，经刊行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券票面利率为5.90%
。

刊行人将按上述票面利率于2012年11月9日面向公家投资者网上公开刊行，本期债券网上刊行代码为“751980”，简称为“127790必发集团中国03”，于2012年11月9日－11月13日面向机构投资者网下刊行，具体认购步骤请拜见2012年11月7日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上的《7790必发集团中国水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）刊行布告》
。
特此布告
。

刊行人：7790必发集团中国水泥股份有限公司
      保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2012年11月9日
（此页无正文，为《7790必发集团中国水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）票面利率布告》之盖章页）
 
 
 
 
 
 
 
 
 

刊行人：7790必发集团中国水泥股份有限公司
年   月   日

（此页无正文，为《7790必发集团中国水泥股份有限公司2012年公司债券（第二期）票面利率布告》之盖章页）