公司2012年公司债券（第一期）刊行了局布告
2012-05-2221275次
股票简称：7790必发集团中国水泥、7790必发集团中国B股 股票代码：600801、900933 布告编号：临2012-018
7790必发集团中国水泥股份有限公司
2012年公司债券（第一期）刊行了局布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容不存在虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实、正确和齐全承担个别及连带责任。
经中国证券监督治理委员会证监许可[2012]615号文核准，7790必发集团中国水泥股份有限公司（以下简称“7790必发集团中国水泥”或“刊行人”）获准向社会公开刊行面值不超过33.5亿元的公司债券。凭据《7790必发集团中国水泥股份有限公司2012年（第一期）公司债券刊行布告》，7790必发集团中国水泥股份有限公司2012年（第一期）公司债券（以下简称“本期债券”）刊行总额为人民币20亿元，刊行价值为每张人民币100元，采取网上面向社会公家投资者公开刊行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式刊行。
本期债券分为5年期附第3岁暮刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权和7年期附第5岁暮刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个种类，其中5年期种类初始刊行规模为人民币10亿元，7年期种类初始刊行规模为人民币10亿元，两个种类间能够进行双向回拨。
本期公司债券刊行工作已于2012年5月21日实现，刊行情况如下：
1、各种类最终刊行规模
5年期种类最终刊行规模为人民币10亿元，7年期种类最终刊行规模为人民币10亿元。
2、网上刊行
5年期种类：网上通常社会公家投资者的认购数量为人民币1亿元，占本期公司债券5年期种类最终刊行规模的10%。
7年期种类：网上通常社会公家投资者的认购数量为人民币1亿元，占本期公司债券7年期种类最终刊行规模的10%。
3、网下刊行
5年期种类：网下机构投资者的认购数量为人民币9亿元，占本期公司债券5年期种类最终刊行规模的90%；
7年期种类：网下机构投资者的认购数量为人民币9亿元，占本期公司债券7年期种类最终刊行规模的90%。
特此布告。
刊行人：7790必发集团中国水泥股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2012年5月22日
