2012年公司债券（第一期）票面利率布告
2012-05-1721282次
股票简称：7790必发集团中国水泥、7790必发集团中国B股 股票代码：600801、900933 布告编号：临2012-016
7790必发集团中国水泥股份有限公司
2012年公司债券（第一期）票面利率布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容不存在虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实、正确和齐全承担个别及连带责任 。
经中国证券监督治理委员会证监许可[2012]615号文核准，7790必发集团中国水泥股份有限公司（以下简称“7790必发集团中国水泥”或“刊行人”）获准向社会公开刊行面值不超过人民币33.5 亿元（含33.5 亿元）的公司债券，其中7790必发集团中国水泥股份有限公司2012 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的刊行规模为20 亿元 。
凭据《7790必发集团中国水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）刊行布告》，
本期债券蕴含5年期附第3岁暮刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权和7年期附第5岁暮刊行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权两个种类 。5年期种类票面利率询价区间为5.35%-5.75%，7年期种类票面利率询价区间为5.65%-6.05%，票面利率由刊行人和保荐人（主承销商）凭据网下利率询价了局在利率询价区间内协商确定 。
2012年5月16日，刊行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价 。凭据网下机构投资者询价了局，经刊行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券5年期种类票面利率为5.35%，7年期种类票面利率为5.65% 。
刊行人将按上述票面利率于2012年5月17日面向公家投资者网上公开刊行，本期债券5年期种类网上刊行代码为“751997”，简称为“127790必发集团中国01”，7年期种类网上刊行代码为“751998”，简称为“127790必发集团中国02”，于2012年5月17日－5月21日面向机构投资者网下刊行，具体认购步骤请拜见2012年5月15日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港商报》上的《7790必发集团中国水泥股份有限公司2012年公司债券（第一期）刊行布告》 。
特此布告 。
刊行人：7790必发集团中国水泥股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2012年5月17日
