证券代码：600801、900933 证券简称：7790必发集团中国水泥、7790必发集团中国B股 布告编号：2012-012
7790必发集团中国水泥股份有限公司
关于调换部门非公开刊行股票召募资金用处的布告
本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任 。
公司2012年4月20日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于调换部门非公开刊行股票召募资金用处的议案》，现就公司调换部门项目召募资金用处的有关事宜布告如下：
一、调换非公开刊行股票召募资金投资项主张概述
1、召募资金根基情况
经中国证券监督治理委员会证监许可[2011]1299号文核准，7790必发集团中国水泥股份有限公司（简称“公司”）于2011年10月31日非公开刊行12,809.99万股人民币通常股（A股）股票，每股面值1元，每股刊行价值为人民币14.01元 。凭据普华永路中天管帐师事务所有限公司出具的普华永路中天验字(2011)第323号《验资汇报》，本次刊行召募资金总额1,794,679,991元人民币，扣除承销费以及其他买卖用度人民币51,792,440元，召募资金净额为人民币1,742,887,551元 。
本次非公开刊行A股股票召募资金投资项目蕴含：15个水泥窑纯低温余热发电工程项目投资71,987万元、25个混凝土搅拌站项目投资45,581万元、1个骨料出产线项目15,900万元和偿还公司告贷46,000万元 。
2、拟调换的募投项目召募资金现实使用情况
鉴于当局规划和市场局势的变动，为保障公司非公开刊行召募资金的实时、有效、合理利用，凭据上海证券买卖所《上市公司召募资金治理划定》和公司《召募资金专项存储及使用治理造度》的有关划定，经钻研后，公司拟不再利用召募资金建设东川、涪陵、江陵、宣恩、大悟、罗山、路县、郴州、鹤峰、株洲等10个混凝土项目 。
截至2012年3月31日，上述10个混凝土项主张召募资金使用情况如下：
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序号 |
项目名称 |
项目简称 |
拟使用召募资金金额
（万元） |
现实使用召募资金金额
（万元） |
尚未使用召募资金金额
（万元） |
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1 |
云南东川年产20万方混凝土搅拌站项目 |
东川混凝土 |
1,669.00 |
281.23 |
1,387.77 |
|
2 |
沉庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目 |
涪陵混凝土 |
1,815.00 |
0.00 |
1,815.00 |
|
3 |
湖北江陵年产20万方混凝土搅拌站项目 |
江陵混凝土 |
1,831.00 |
0.00 |
1,831.00 |
|
4 |
湖北宣恩年产20万方混凝土搅拌站项目 |
宣恩混凝土 |
2,026.00 |
387.20 |
1,638.80 |
|
5 |
湖北大悟年产20万方混凝土搅拌站项目 |
大悟混凝土 |
1,993.00 |
0.00 |
1,993.00 |
|
6 |
河南罗山年产20万方混凝土搅拌站项目 |
罗山混凝土 |
1,831.00 |
0.00 |
1,831.00 |
|
7 |
湖南路县年产20万方混凝土搅拌站项目 |
路县混凝土 |
1,564.00 |
272.86 |
1,291.14 |
|
8 |
湖南郴州年产20万方混凝土搅拌站项目 |
郴州混凝土 |
1,699.00 |
49.65 |
1,649.35 |
|
9 |
湖北鹤峰年产20万方混凝土搅拌站项目 |
鹤峰混凝土 |
1,752.00 |
0.00 |
1,752.00 |
|
10 |
湖南株洲年产20万方混凝土搅拌站项目 |
株洲混凝土 |
2,067.00 |
0.00 |
2,067.00 |
|
计算 |
18,247.00 |
990.94 |
17,256.06 |
在上述项目中已使用的召募资金重要用在获得宣恩项目、路县项主张国有建设用地使用权以及东川项目出产设备的采办 。对于已经获得的地皮使用权，公司将当令进行让渡，对于已经采办的出产设备，公司将用于其他地域的混凝土项目运营 。
3、新增募投项目情况
公司拟将截至2012年3月31日上述10个混凝土项目中尚未投入的17,256.06万召募资金调换调整至如下七个新增募投项目中 。
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序号 |
项目名称 |
项目简称 |
投资总额
（万元） |
拟使用召募资金金额（万元） |
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1 |
江西江程新资料有限公司100%资产收购项目 |
江西收购项目 |
7,450.00 |
3,850,00 |
|
2 |
收购孝感勇泰混凝土有限公司100%资产 |
孝感收购项目 |
2,657.00 |
1,397.00 |
|
3 |
收购襄阳龙泰砂浆混凝土工程有限公司100%资产 |
襄阳龙泰项目 |
2,660.00 |
1,430.00 |
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4 |
收购襄阳富强泰新型建材科技有限公司100%资产 |
襄阳富强泰项目 |
1,890.00 |
1,044.00 |
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5 |
收购南漳县隆泰混凝土工程有限公司100%资产 |
南漳隆泰项目 |
2,300.00 |
1,250.00 |
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6 |
7790必发集团中国建山合作项目 |
7790必发集团中国建山项目 |
7,285.00 |
2,285.00 |
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7 |
7790必发集团中国骨料（阳新）有限公司二期项目1000tph出产线 |
阳新骨料二期 |
12,851.89 |
6,000.06 |
|
计算 |
37,093.89 |
17,256.06 |
二、无法持续执行原项主张具体原因
1、涪陵、江陵项目 。由于本地当局对项目选址地进行规划调整，导致上述两个项目选址地用地性质产生扭转，必要沉新到远离城区的边缘区域进行选址 。通常情况下搅拌站的运输半径约为20公里，这将导致不能对城区市场提供有效的供给，从而直接影响搅拌站获取订单的能力，无法实现预期的效益 。因而，公司凭据现实情况决定不再执行以上2个项目 。
2、郴州、株洲项目 。由于在项目推动过程中，新的竞争者争先进入，部门搅拌站通过以廉价等伎俩冲击本地混凝土市场，导致市场无序竞争加剧，行衣符润水平偏低 ；诖，公司决定不执行以上2个项目 。
3、东川、罗山、大悟、鹤峰、路县、宣恩项目 。由于项目地点地尚未实现严格意思上的市场“禁现”，同时，近年来国度对房地产市场的调控趋于严格，一些商品房项目开工较少，商品混凝土市场需要没有达到公司前期所预期的水平，持续投资将很难实现公司预期的效益，因而公司决定不执行以上6个项目 。
三、新增募投项主张具体情况
1、收购江西江程新资料有限公司100%资产
江西江程新资料有限公司（以下简称“江程公司”）位于江西省遵义市浔阳区滨江东路116号，是一家注册本钱为1,000万元的有限责任公司（天然人投资或控股），主营为商品混凝土出产 。
江程公司资产蕴含：位于其注册地的面积为31,600平方米的地皮使用权以及该地皮之上的搅拌站出产线、构筑物、构筑物及其从属设施、设备，以及位于遵义市遵义县永安乡轧花厂内的搅拌站出产线、除租赁领域表的构筑物、构筑物及其从属设施、设备 。经拥有证券期货有关业务评估资质的湖北万信资产评估有限公司评估，出具了以2011年11月30日为评估基准日的资产评估汇报（【鄂万信评报字[2011]第042号】），上述全数资产账面总额为6,908.69万元，评估值6,045.60万元 。
2011年12月12日，公司通过全资子公司7790必发集团中国混凝土（黄石）有限公司独资成立的遵义7790必发集团中国混凝土有限公司（以下简称“遵义混凝土”）与江程公司达成和谈，以6,000万元的价值收购江程公司100%的资产 。公司本次收购江程公司100%资产不组成关联买卖，亦尚未组成《上市公司沉大资产沉组治理法子》中关于沉大资产沉组的划定，也无需获得有关部门的核准 。
由于收购后还必要补充250万元用于设备购置及更新刷新，同时凭据混凝土行业运营流动资金使用情况，还必要补充1,200万元流动资金用于公司前期的运营，预计该项目投资总额为7,450万元 。因自资产让渡和谈签定后至2012年3月31日，本项目已经支付3,600万元，故本次拟用非公开刊行的资金投资为3,850万元 。
公司通过收购江程混凝土搅拌站，能够节约新建混凝土搅拌站筹建和审批的功夫，缩短市场的造就期，有助于构建公司在江西遵义地域经营混凝土业务的一个支点 。
凭据公司的预测，该项目前五年年均销售收入9,961万元，年均利润总额1,419万元；后5年年均销售收入12,976万元，年均利润总额2,221万元 。项目内部收益率18.04%，投资回收期7.5年 。
江西江程新资料有限公司混凝土项目已获得《关于赞成江西江程新资料搅拌站登记的批复》（浔发改发[2010]04号）文件，《关于对江西江程新资料有限公司〈关于新建商品混凝土搅拌站布点的申请汇报〉的批复》（九工信字[2011]53号）文件，遵义市浔阳区环境；ぞ钟2011年12月30日赞成江西江程新资料有限公司办理的环评批复合用于遵义7790必发集团中国混凝土有限公司 。地皮使用权证以及混凝土企业资质、尝试室资质等混凝土企业有关权证过户事宜在办理之中 。
2、收购孝感勇泰混凝土有限公司100%资产
孝感勇泰混凝土有限公司（以下简称“孝感勇泰”）位于湖北省云梦县沙河乡工业区，是一家注册本钱为1,000万元的有限责任公司（天然人投资或控股），主营为商品混凝土出产 。
孝感勇泰资产蕴含：位于云梦县沙河乡工业区内与混凝土出产、生涯有关的资产，蕴含但不限于面积为22,666.78平方米的地皮使用权以及该地皮之上的混凝土搅拌站出产线、构筑物、构筑物及其从属设施、设备（混凝土搅拌车、泵车之表） 。经拥有证券期货有关业务评估资质的开元资产评估有限公司评估，出具了以2011年12月31日为评估基准日的资产评估汇报（【开元（京）评报字[2012]第022号】），上述全数资产评估值为1,909.22万元 。
2012年2月27日，公司通过全资子公司7790必发集团中国混凝土（武汉）有限公司与孝感勇泰签署和谈，以2,100万元的价值收购孝感勇泰100%的资产 。公司本次收购孝感勇泰100%资产不组成关联买卖，亦尚未组成《上市公司沉大资产沉组治理法子》中关于沉大资产沉组的划定，也无需获得有关部门的核准 。
由于收购后还必要补充137万元用于设备购置及更新刷新，同时还必要补充420万元流动资金用于该项目前期的运营，预计该项目投资总额2,657万元 。因自资产让渡和谈签定后至2012年3月31日，本项目已经支付1,260万元，故本次拟用非公开刊行的资金投资为1,397万元 。
孝感勇泰位于距离孝感城区约3公里的云梦县，通过收购孝感勇泰混凝土搅拌站，公司能够进入孝感城区市场 。凭据公司的预测，该项目前五年年均销售收入4,434万元，年均利润总额265万元；后5年年均销售收入7,460万元，年均利润总额748万元 。项目内部收益率13.35%，投资回收期9.4年 。
孝感勇泰项目已经获得《湖北省企业投资项目登记证》（项目编码：2011092331110042），并获得云梦县环境；ぞ帧豆赜谛⒏杏绿┗炷两涟枵窘ㄉ柘钅靠⒐せ肪潮；ぱ槭丈笈暮罚ㄔ苹泛2011】04号），赞成公司项目通过环境；ぱ槭 。地皮使用权证以及混凝土企业资质、尝试室资质等混凝土企业有关权证资质过户事宜在办理之中 。
3、收购襄阳龙泰砂浆混凝土工程有限公司100%资产
襄阳龙泰砂浆混凝土工程有限公司（以下简称“襄阳龙泰”）位于湖北省襄阳市樊城区柿铺乡杨湖村，是一家注册本钱为1,000万元的有限责任公司（天然人投资或控股），主营为商品混凝土出产 。
襄阳龙泰资产蕴含：位于襄阳市柿铺乡杨湖村与混凝土出产、生涯有关的资产，蕴含但不限于面积为29.65亩的地皮使用权以及该地皮之上的搅拌站出产线、构筑物、构筑物及其从属设施、设备（综合楼、混凝土搅拌车、泵车之表） 。经拥有证券期货有关业务评估资质的开元资产评估有限公司评估，出具了以2011年12月31日为评估基准日的资产评估汇报（【开元（京）评报字[2012]第019号】），上述全数资产评估值为1,863万元 。
2012年2月27日，公司通过全资子公司7790必发集团中国混凝土（武汉）有限公司与襄阳龙泰签署和谈，以2,050万元的价值收购襄阳龙泰100%的资产 。公司本次收购襄阳龙泰100%资产不组成关联买卖，亦尚未组成《上市公司沉大资产沉组治理法子》中关于沉大资产沉组的划定，也无需获得有关部门的核准 。
由于收购后还必要补充200万元用于设备购置及更新刷新，同时还必要补充410万元流动资金用于该项目前期的运营，预计该项目投资总额2,660万元 。因自资产让渡和谈签定后至2012年3月31日，本项目已经支付1,230万元，故本次拟用非公开刊行的资金投资为1,430万元 。
通过收购襄阳龙泰的搅拌站资产，有助于美满公司在襄阳城区的站点布局，提升公司在襄阳城区的影响力 。凭据公司的预测，该项目前五年年均销售收入4,773万元，年均利润总额435万元；后5年年均销售收入5,974万元，年均利润总额616万元 。项目内部收益率12.9%，投资回收期10.4年 。
襄阳隆泰项目已经获得《湖北省企业投资项目登记证》（项目编码：2010060683900011），并获得环评批复定见（襄环评表审【2010】70号） 。地皮使用权证以及混凝土企业资质、尝试室资质等混凝土企业有关权证资质过户事宜在办理之中 。
4、收购襄阳富强泰新型建材科技有限公司100%资产
襄阳富强泰新型建材科技有限公司（以下简称“襄阳富强泰”）位于湖北省襄阳市襄城区余家湖贺店村，是一家注册本钱为1,000万元的有限责任公司（天然人投资或控股），主营为商品混凝土出产 。
襄阳富强泰资产蕴含：位于襄阳市襄城区余家湖贺店村与混凝土出产、生涯有关的资产，蕴含但不限于襄阳富强泰租赁面积为16亩的地皮之上的搅拌站出产线、构筑物、构筑物及其从属设施、设备；及襄阳富强泰租赁19亩地皮之上的构筑物、构筑物及其从属设施、设备（办公楼、食堂、混凝土搅拌车、泵车之表） 。经拥有证券期货有关业务评估资质的开元资产评估有限公司评估，出具了以2011年12月31日为评估基准日的资产评估汇报（【开元（京）评报字[2012]第021号】），上述全数资产评估值为1,248.49万元 。
2012年2月27日，公司通过全资子公司7790必发集团中国混凝土（武汉）有限公司与襄阳富强泰签署和谈，以1,410万元的价值收购襄阳富强泰100%的资产 。公司本次收购襄阳富强泰100%资产不组成关联买卖，亦尚未组成《上市公司沉大资产沉组治理法子》中关于沉大资产沉组的划定，也无需获得有关部门的核准 。
由于收购后还必要补充200万元用于设备购置及更新刷新，同时还必要补充280万元流动资金用于该项目前期的运营，预计该项目投资总额1,890万元 。因自资产让渡和谈签定后至2012年3月31日，本项目已经支付846万元，故本次拟用非公开刊行的资金投资为1,044万元 。
通过收购襄阳富强泰的搅拌站资产，有助于美满公司在襄阳城区的站点布局，提升公司在襄阳城区的影响力 。凭据公司的预测，该项目前五年年均销售收入4,910万元，年均利润总额271万元；后5年年均销售收入6,968万元，年均利润总额498万元 。项目内部收益率13.49%，投资回收期10.3年 。
襄阳富强泰项目已经获得《湖北省企业投资项目登记证》（项目编码：2011060231390025） ；炷疗笠底手省⒊⑹允易手实然炷疗笠涤泄厝ㄖぷ手使乱嗽诎炖碇 。
5、收购南漳县隆泰混凝土工程有限公司100%资产
南漳县隆泰混凝土工程有限公司（以下简称“南漳隆泰”）位于湖北省南漳县经济开发区涌泉工业园，是一家注册本钱为1,000万元的有限责任公司（天然人投资或控股），主营为商品混凝土出产 。
南漳隆泰资产蕴含：位于南漳县经济开发区涌泉工业园内与混凝土出产、生涯有关的资产，蕴含但不限于面积为13424.4平方米的地皮使用权以及该地皮之上的搅拌站出产线、构筑物、构筑物及其从属设施、设备（混凝土搅拌车、泵车之表） 。经拥有证券期货有关业务评估资质的开元资产评估有限公司评估，出具了以2011年12月31日为评估基准日的资产评估汇报（【开元（京）评报字[2012]第020号】），上述全数资产评估值为1,557.14万元 。
2012年2月27日，公司通过全资子公司7790必发集团中国混凝土（武汉）有限公司与南漳隆泰签署和谈，以1,750万元的价值收购南漳隆泰100%的资产 。公司本次收购南漳隆泰100%资产不组成关联买卖，亦尚未组成《上市公司沉大资产沉组治理法子》中关于沉大资产沉组的划定，也无需获得有关部门的核准 。
由于收购后还必要补充200万元用于设备购置及更新刷新，同时还必要补充350万元流动资金用于该项目前期的运营，预计该项目投资总额2,300万元 。因自资产让渡和谈签定后至2012年3月31日，本项目已经支付1,050万元，故本次拟用非公开刊行的资金投资为1,250万元 。
通过收购南漳隆泰的搅拌站资产，有助于美满公司在襄阳城区的站点布局，提升公司在襄阳城区的影响力 。凭据公司的预测，该项目前五年年均销售收入3,718万元，年均利润总额221万元；后5年年均销售收入6,283万元，年均利润总额660万元 。项目内部收益率13.26%，投资回收期9.6年 。
南漳隆泰项目已经获得《湖北省企业投资项目登记证》（项目编码：2009062450900010） 。南漳县环境；ぞ钟2009年8月17日出具审批定见（南环评表审（2009）09号），以为项目选址拥有可行性 。地皮使用权证以及混凝土企业资质、尝试室资质等混凝土企业有关权证资质过户事宜在办理之中 。
6、襄阳建山合作项目
2012年3月9日，公司全资子公司7790必发集团中国混凝土（武汉）有限公司与襄樊建山科技有限公司（以下简称“建山科技”）、襄樊兴士达塑胶有限公司（以下简称“兴士达公司”），在襄阳市工商行政治理局正式设立襄阳7790必发集团中国建山新资料有限公司（以下简称“7790必发集团中国建猴子司”） 7790必发集团中国建猴子司目前注册本钱为人民币8,500万元，主交易务为商品混凝土、预拌砂浆出产、加工、销售；运输、泵送设备的租赁 。
7790必发集团中国混凝土（武汉）有限公司在7790必发集团中国建猴子司的投资额为7,285万元，蕴含1,500万元的实物资产（7790必发集团中国襄樊分公司、7790必发集团中国襄城分公司）以及5,285万元的现金出资，占7790必发集团中国建猴子司51%的股权 。建山科技与兴士达公司以7,000万元的实物资产出资，占7790必发集团中国建猴子司49%股权 。
公司拟用非公开刊行的召募资金2,285万元，作为对襄阳建山合作项主张出资 。公司本次与建山科技、兴士达发展合作不组成关联买卖，亦尚未组成《上市公司沉大资产沉组治理法子》中关于沉大资产沉组的划定，也无需获得有关部门的核准 。
湖北万信资产评估有限公司以2011年10月31日为评估基准日，对7790必发集团中国混凝土（武汉）有限公司襄樊分公司、7790必发集团中国混凝土（武汉）有限公司襄阳襄城分公司申报的实物资产及建山科技和兴士达公司申报的实物资产进行了评估，别离出具【鄂万信评咨字（2012）第007号】、【鄂万信评咨字（2012）第006号】与【鄂万信评咨字（2011）第031号】等三个评估汇报 7790必发集团中国混凝土（武汉）有限公司两家分公司实物资产评估价值别离612.24万元与883.65万元，建山科技和兴士达公司的实物资产评估值为8,069万元 。
通过整合，建山科技的混凝土搅拌站站点与本公司位于襄樊的5个站点将在城区形成南北响应，区位优势显著 。此表，与建山科技合作实现后，公司在襄阳城区的市场份额靠近30%，这将有利于阐扬公司在襄阳城区的规模效应，提升公司在襄阳城区商混的经交易绩 。
凭据公司的预测，该项目前五年年均销售收入13,876万元，年均利润总额1,613万元；后5年年均销售收入19,357万元，年均利润总额3,272万元 。项目内部收益率13.7%，投资回收期9.0年 。
7、7790必发集团中国骨料（阳新）有限公司二期项目1000tph出产线
（1）项目选址：黄石市阳新县富池镇，现有一期出产线北侧 。
（2）投资主体：7790必发集团中国骨料有限公司（7790必发集团中国水泥全资子公司）
（3）建设规模：建设一条1000tph砂石骨料出产线，年产砂石骨料480万吨 。
（4）项目建设周期：开工功夫：2012年9月；竣工功夫：2013年9月
（5）项目投资打算：本项目固定资产投资共计12,490.18万元，其中6,000.06万元起源于本次非公开刊行召募资金，其余来自公司自有资金；项目投产后需投入流动资金1,205.69万元 。
（6）该项目已经获得或尚待获切当局审批的注明：已经获得采矿权证批复，其他权证在积极办理之中 。
（7）项目可行性
本项主张执行切合国度经济可持续发展的战术方针和“十二五”我国产业转型升级的总趋向，以先进的工艺出产的优质砂石骨料添补裁减幼个别企业无法满足的市场缺口，项目执行后可较大改善本地域的砂石骨料出产结构 。
本项目原料、交通运输、供水、供电等建厂前提能够满足本项目执行的必要 。
本项目将选取靠得住、先进、经济、合理的技术规划，不只能确保项目投产后的高效运行，实现梦想的节能和环保成效，并且能获得较好的经济效益和环境效益 。
公司在出产治理、技改建设方面有着丰硕的经验，占有一支出产技术和企业治理水平较高的行列，能够使本项目在较短的功夫内建成，较快实现达标达产，从而获得较好的效益 。
8、项目财政评价
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项目名称 |
投产后第1个齐全管帐年度 |
出产期年均 |
投资回收期 (年，税后，含建设期) |
|
销售收入 (万元) |
利润总额（万元） |
销售收入（万元） |
利润总额（万元） |
内部收益率 (税后)（%） |
|
阳新骨料二期项目 |
8,809 |
1,158 |
10,900.9 |
2,280.88 |
15.90 |
6.5 |
四、独立董事定见
公司独立董事对上述调换部门非公开刊行股票召募资金用处的事项进行了核查，颁发定见以为：“公司本次调换部门召募资金用处切合项目建设的现实情况，有利于加强公司持续盈利能力，切合公司及整个股东的利益 。”
五、监事会定见
公司监事会经当真审议后以为：公司本次调换部门召募资金用处切合公司战术发展方向，有利于持续扩大公司主交易务，加强公司主题竞争力，切合公司及整个股东利益，本次调换的法式切合有关司法律规的划定，未发现侵害公司股东出格是中幼股东利益的情景 。
六、保荐机构定见
公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《中信证券关于7790必发集团中国水泥股份有限公司调换部门非公开刊行股票召募资金用处之保荐定见》，定见以为：
公司本次调换部门非公开刊行股票召募资金用处的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事颁发了赞成定见，推广了必要的决策法式，切合《证券刊行上市保荐业务治理法子》、《上海买卖所股票上市规定》、《上海证券买卖所上市公司召募资金治理划定》蹬仔关司法、律例的有关划定 。
公司本次调换召募资金用处，充分思考了召募资金投资项目执行的可行性及企业未来长远发展的必要，切合公司审慎使用召募资金准则，投资方向切合公司主交易务和公司长远发展的必要，不仅有利于充分利用各项资源，亦有利于提高召募资金使用效能，切合公司及整个股东的利益 。不存在违规使用召募资金的情景，不存在变相扭转召募资金投向、侵害股东利益的情景 。
公司在决定本次募投项目调换前，已与保荐机构进行了沟通，且依照《上海买卖所股票上市规定》及《上海证券买卖所上市公司召募资金治理划定》等有关划定的要求，推广了必要的法定法式 。保荐机构对公司本次调换部门非公开刊行股票召募资金用处事项无异议 。
七、调换召募资金投资项目尚需提交股东大会审议的注明
本次召募资金调换已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司2012年第二次一时股东大会审议通过后方可执行 。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第一会议决定；
2、公司第七届监事会第一次会议决定；
3、独立董事定见；
4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券关于7790必发集团中国水泥股份有限公司调换部门非公开刊行股票召募资金用处之保荐定见》；
特此布告 。
7790必发集团中国水泥股份有限公司董事会
2012年4月24日
